STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Surat Utang (SU) PT XL Axiata Tbk (EXCL) senilai Rp3 triliun akan ditawarkan kepada investor pada 24-29 Agustus 2022. SU ini terdiri atas Rp1,5 triliun Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2022, dan Sukuk Ijarah III Tahap I Tahun 2022 senilai Rp1,5 triliun.
Dalam informasi tambahan prospektus EXCL yang diumumkan, Selasa (23/8), disebutkan, obligasi ini terdiri atas seri A sebesar Rp735,225 miliar dengan tenor tiga tahun dan bunga 6,75% per tahun. Seri B Rp411,855 miliar dengan bunga 7,40% per tahun dan tenor lima tahun. Seri C Rp177,915 miliar dengan tenor tujuh tahun dan bunga 7,90% per tahun. Seri D Rp175,005 miliar dengan tenor 10 tahun dan bunga 8,25% per tahun.
Sementara Sukuk Ijarah terdiri atas seri A sebesar Rp680,915 miliar dengan tenor tiga tahun. Seri B Rp421,300 miliar dengan jangka waktu lima tahun. Seri C Rp135,135 miliar dengan tenor tujuh tahun dan seri D Rp262,650 miliar dengan tenor 10 tahun.
Bunga obligasi dan cicilan imbalan ijarah dibayarkan setiap tiga bulan. Pembayaran bunga obligasi EXCL pertama dan pembayaran cicilan imbalan ijarah pertama perseroan akan dilakukan pada 01 Desember 2022.
Obligasi dan Sukuk Ijarah EXCL ini akan dicatatkan di BEI pada 02 September 2022. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitakan pernyataan efektif untuk Obligasi dan Sukuk Ijarah EXCL pada 22 Agustus 2022.
