STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Obligasi Berkelanjutan PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) IV Tahap II/2024 senilai Rp390 miliar ditawarkan kepada investor pada 25-27 Juni 2024. Penjatahan dan distribusi obligasi secara elektronik dilakukan masing-masing pada 28 Juni 2024 dan 02 Juli 2024. Ini merupakan bagian dari penawaran umum Obligasi Berkelanjutan IV BCAP senilai total Rp650 miliar.
Direksi BCAP dalam prospektus tambahan rencana penawaran umum obligasi yang diumumkan, Kamis (06/5/2024), mengemukakan, obligasi BCAP terdiri atas seri A senilai Rp171,715 miliar dengan tenor 370 hari dan bunga tetap Rp10,25% per tahun, seri B senilai Rp10,005 miliar berbunga tetap 11,75% per tahun dengan jangka waktu tiga tahun, dan seri C senilai Rp2,325 miliar dengan bunga tetap 12,50% per tahun dan tenor lima tahun. Adapun sisanya, Rp205,955 miliar akan ditawarkan dengan kesanggupan terbaik (best effort).
Menurut Direksi BCAP, dana dari penawaran umum obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan untuk tiga keperluan. Pertema sebesar 55,5% akan digunakan untuk pelunasan (refinancing) seluruh pinjaman obligasi berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia tahun 2023 tahap II yang akan jatuh tempo pada 07 Juli 2024.
Kedua, sebesar 25,6% dipinjamkan kepada entitas anak Perseroan, yaitu MNC Sekuritas yang selanjutnya akan digunakan modal kerja. Sisanya 18,9% akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.
Penjamin pelaksana emisi obligasi BCAP IV/2024 adalah PT MNC Sekuritas (terafiliasi), serta PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sebagai wali amanat. (yan)
