STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – PT Adira Dinamika Multifinance Tbk (ADMF) berencana menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap V Tahun 2025 senilai Rp2,066 triliun. Penawaran obligasi ADMF kepada investor pada 10-11 Februari 2025. Penjatahan dan distribusi obligasi secara elektronik pada 12 dan 14 Februari 2025. Pencatatan obligasi ADMF di Bursa Efek Indonesia pada 17 Februari 2025.
Berdasarkan prospektus tambahan rencana penawaran umum obligasi yang disampaikan kepada investor di Jakarta, dikutip Kamis (30/1/2025) disebutkan, obligasi ADMF di atas merupakan bagian dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI senilai total Rp9 triliun yang terdiri atas tiga Seri.
Obligasi ADMF seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp997,102 miliar memiliki bunga 6,75% per tahun dan tenor 370 hari, seri B senilai Rp856,076 miliar berjangka waktu tiga tahun dengan bunga 6,95% per tahun, dan seri C senilai Rp213,815 miliar dengan tenor lima tahun dan bunga 7,05% per tahun.
Bunga obligasi ADMF dibayarkan setiap tiga bulan, dimana pembayaran bunga pertama dilakukan pada 14 Mei 2025, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi, masing-masing pada 24 Februari 2026 untuk obligasi seri A, 14 Februari 2028 untuk seri B, dan 14 Februari 2030 untuk seri C.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi VI Tahap V/2025, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan untuk kegiatan pembiayaan konsumen sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi Obligasi VI ADMF Tahap V Tahun 2025 adalah PT Bahana Sekuritas, PT BNK Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM), serta Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) sebagai wali amanat. Obligasi ADMF ini mendapat peringkat idAAA (Triple A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pefindo.
