STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) berencana menerbitkan surat utang senilai total Rp1 triliun. Surat utang tersebut terdiri atas Obligasi Berkelanjutan IV BSDE Tahap I Tahun 2025 senilai Rp500 miliar, dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2025 sebesar Rp500 miliar.
Berdasarkan prospektus rencana penawaran umum obligasi yang diumumkan di Jakarta, Kamis 21 Agustus 2025, obligasi tersebut terdiri atas seri A, seri B, dan seri C dengan tenor masing-masing tiga tahun, lima tahun, dan tujuh tahun. Adapun jumlah pokok obligasi dan tingkat bunga belum ditetapkan manajemen.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana pembayaran bunga pertama dilakukan pada tanggal 23 Desember 2025. Sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi pada tanggal 23 September 2028 untuk Obligasi Seri A, tanggal 23 September 2030 untuk Obligasi Seri B dan tanggal 23 September 2032 untuk Obligasi Seri C.
Sementara Sukuk Ijarah BSDE II Tahap I/2025 terdiri atas seri A , B, dan C masing-masing dengan jangka waktu tiga tahun, lima tahun, dan tujuh tahun. Adapun jumlah imbalan ijarah beserta cicilan imbalan ijarah belum ditetapkan Perseroan.
Cicilan Imbalan Ijarah ini dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama dilakukan pada 23 Desember 2025, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Sukuk Ijarah pada 23 September 2028 untuk Sukuk Ijarah Seri A, 23 September 2030 untuk Sukuk Ijarah Seri B, dan 23 September 2032 untuk Sukuk Ijarah Seri C.
Masa penawaran obligasi berkelanjutan IV BSDE tahap I/2025 dan Sukuk Ijarah II BSDE Tahap I/2025 pada 17-18 September 2025, penjatahan dan distribusi obligasi dan sukuk secara elektronik pada 19 dan 23 September 2025. Pencatatan obligasi dan sukuk BSDE di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 24 September 2025.
Seluruh dana hasil penawaran umum obligasi dan sukuk tersebut setelah dengan dikurangi –biaya biaya emisi, sebesar 88% akan digunakan oleh Perseroan untuk pengembangan kegiatan infrastruktur kota yang terletak di BSD City, Tangerang. Adapun, sisanya untuk modal kerja , antara lain pembayaran beban umum, beban administrasi, dan beban penjualan.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi Obligasi IV BSDE Tahap I 2025 dan Sukuk Ijarah II BSDE Tahap I 2025 adalah PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas, serta Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) sebagai wali amanat. (konrad)
