STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I PT Sumber Global Energy Tbk (SGER) Tahap II Tahun 2025 senilai Rp500 miliar dimulai hari ini, 7 Oktober 2025 sampai dengan 13 Oktober 2025. Ini bagian dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I SGER senilai total Rp1 triliun.
Menurut prospektus tambahan rencana penawaran umum obligasi yang disampaikan Manajemen Perseroan ke BEI, Selasa 7 Oktober 2025, Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah Pokok Obligasi, dimana sebesar Rp252,085 miliar akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (full commitment) yang terdiri dari 2 (dua) seri.
Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp245,12 miliar berbunga tetap 10% per tahun dengan jangka waktu 370 hari, dan Seri B senilai Rp6,97 miliar memiliki bunga tetap 10,75% per tahun dengan tenor dua tahun.
Sementara sisa pokok obligasi sebanyak-banyaknya Rp247,91 miliar ditawarkan dengan skema (best effort). Apabila jumlah dalam kesanggupan terbaik tidak terserap sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban perseroan untuk menerbitkan obligasi ini.
Bunga obligasi SGER akan dibayarkan setiap tiga bulan, dimana pembayaran pertama dilakukan pada 15 Januari 2026, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus pelunasan pokok obligasi akan dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2026 untuk obligasi Seri A, dan tanggal 15 Oktober 2027 untuk obligasi Seri B.
Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Sumber Global Energy Tahap II Tahun 2025 (“Obligasi”) ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana Obligasi I SGER Tahap II Tahun 2025 adalah PT Victoria Sekuritas Indonesia dan PT BRI Danareksa Sekuritas, serta Bank Mega Tbk (MEGA) sebagai wali amanat. Obligasi SGER ini telah mendapatkan peringkat idA- (Single A Minus) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). (konrad)
