STOCKWATCH.ID (JAKARTA)- Manajemen PT Jasa Marga Tbk (JSMR) berencana menawarkan Obligasi Berkelanjutan III JSMR Tahap III Tahun 2026 senilai Rp2,067 triliun kepada investor pada 12-13 Februari 2026. Ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III JSMR senilai total Rp4 triliun.
Berdasarkan prospektus tambahan rencana penawaran umum obligasi yang diumumkan Manajemen, Kamis 29 Januari 2026, obligasi JSMR tersebut terdiri atas empat seri, yakni seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp281,825 miliar berbunga 5,75% per tahun dan jangka waktu tiga tahun, seri B Rp718,175 miliar memiliki tenor lima tahun dengan bunga 6,15% per tahun, seri C senilai Rp300 miliar dengan jangka waktu tujuh tahun dan bunga 6,50% per tahun, serta seri D Rp767,650 miliar dengan tenor sepuluh tahun dan bunga 6,75% per tahun.
Bunga Obligasi akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, dimana pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 20 Mei 2026. Sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi, masing-masing pada tanggal 20 Februari 2029 untuk Obligasi Seri A, tanggal 20 Februari 2031 untuk Obligasi Seri B, tanggal 20 Februari 2033 untuk Obligasi Seri C, dan tanggal 20 Februari 2036 untuk obligasi seri D.
Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya, sebesar Rp1,3 triliun akan digunakan Perseroan untuk penyetoran modal kepada PT Jasamarga Japek Selatan (“JJS”) sebesar 1.300.000 lembar saham sesuai dengan nilai nominal (par value) melalui peningkatan modal kepada JJS, yang merupakan afiliasi dari Perseroan akibat pengendalian secara langsung oleh Perseroan, yang menjalankan kegiatan usaha Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan (Jatiasih – Cipularang –Sadang.
Sementara sisanya, akan digunakan Perseroan untuk penyetoran modal kepada PT Jasamarga Jogja Bawen (“JJB”) sebanyak-banyaknya sebesar 767.650 lembar saham sesuai dengan nilai nominal (par value) melalui peningkatan modal kepada JJB, yang merupakan afiliasi dari Perseroan akibat pengendalian secara langsung oleh Perseroan, yang menjalankan kegiatan usaha Jalan Tol Yogyakarta – Bawen.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana Obligasi Berkelanjutan III JSMR Tahap III Tahun 2026 adalah PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM, serta PT Bank Mega Tbk (MEGA) sebagai wali amanat. (konrad)
