STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Manajemen PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk (PACK) mengumumkan, Perseroan akan menerbitkan Obligasi Wajib Konversi dengan mekanisme right issue. PACK akan menawarkan sebanyak-banyaknya 32,586 miliar Obligasi Wajib Konversi (OWK) dengan nominal Rp10 per unit OWK.
Direksi PACK dalam laporan prospektus tambahan informasi yang disampaikan ke BEI, dikutip Senin (05/01/2026) menyebutkan, setiap pemegang 5 (lima) saham lama yang tercatat dalam daftar pemegang saham (DPS) 13 Januari 2026 berhak memperoleh 102 HMETD, dimana setiap 1 HMETD akan memberikan hak ke pemegang sahamnya untuk membeli sebanyak 1 OWK dengan harga pelaksanaan sebesar Rp100. Sehingga dana yang bakal diperoleh perseroan dari rights issue ini sebesar Rp3,258 triliun.
PT Eco Energi Perkasa (EEP) yang merupakan pemegang 47,16% saham Perseroan akan memperoleh 15,369 miliar HMETD yang akan menjadi haknya berdasarkan proporsi kepemilikan sahamnya dalam Perseroan.EEP menyatakan akan melaksanakan seluruh haknya untuk membeli OWK yang ditawarkan dalam PMHMETD I Perseroan.
Apabila OWK yang ditawarkan dalam rights issue ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan ke pemegang HMETD lainnya yang telah melakukan pemesanan lebih besar dari haknya.
Menurut Direksi PACK, seluruh dana yang diperoleh dari HMETD ini akan digunakan sebesar 86,93% atau sekitar Rp2,827 triliun untuk pemberian pinjaman ke entitas anak yaitu APR dan SCR untuk keperluan pembayaran pembelian saham pada KS dan KKU. Adapun, sisa dana HMETD sebesar 13,07% akan digunakan oleh perseroan untuk pembiayaan modal kerja.
Adapun jadwal pelaksanaan OWK ini yaitu DPS yang berhak memperoleh HMETD pada 13 Januari 2026, lalu cum-HMETD di pasar reguler dan negosiasi pada 09 Januari 2026. Ex-HMETD pada pasar reguler dan negosiasi pada 12 Januari 2026.
Sementara itu, cum HMETD di pasar tunai pada 13 Januari 2026, ex-HMETD di pasar tunai pada 14 Januari 2026, dan distribusi HMETD pada 14 Januari 2026. Pencatatan HMETD pada 15 Januari 2026, dan periode perdagangan dan pelaksanaan HMETD pada 15-22 Januari 2026.
