STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Obligasi Berkelanjutan III PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry (LPPI) Tahap III Tahun 2025 senilai Rp1,382 triliun telah ditawarkan kepada investor pada 19 Mei 2025. Penjatahan dan distribusi obligasi LPPI dilakukan secara elektronik pada 19 dan 21 Mei 2025. Adapun pencatatan obligasi LPPI di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 22 Mei 2025.
Berdasarkan prospektus tambahan rencana penawaran umum obligasi yang disampaikan oleh Manajemen LPPI di Jakarta, Senin (19/5/2025), obligasi LPPI yang merupakan bagian dari penawaran umum obligasi berkelanjutan III senilai total Rp3,5 triliun itu terdiri atas tiga seri, yakni seri A dengan pokok obligasi sebesar Rp201,654 miliar berjangka waktu 370 hari dengan bunga tetap 7,00% per tahun, seri B sebesar Rp860,676 miliar dengan tenor tiga tahun memiliki bunga tetap 10,25% per tahun, serta seri C Rp319,845 miliar dengan bunga tetap 10,75% per tahun dan berjangka waktu lima tahun.
Bunga obligasi akan dibayarkan setiap tiga bulan, dimana pembayaran bunga obligasi pertama dilakukan pada 21 Agustus 2025, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi, adalah 1 Juni 2026 untuk Obligasi Seri A, 21 Mei 2027 Obligasi Seri B, dan 21 Mei 2030 untuk Obligasi Seri C.
Seluruh dana hasil penawaran umum obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, sebesar Rp196,831 miliar akan digunakan untuk pembayaran sebagian utang Perseroan dalam mata uang Rupiah berupa pembayaran angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga bank.
Adapun sebesar Rp153,034 miliar digunakan untuk pembayaran sebagian utang Perseroan dalam mata uang USD yang telah di konversi berupa pembayaran angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga bank; dan sebesar Rp71,572 miliar untuk pembayaran sebagian utang Perseroan berupa pembayaran bunga Obligasi.
Sedangkan sisa dana penawaran obligasi digunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya overhead.
Penjamin emisi obligasi berkelanjutan III LPPI/2025 adalah PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BNI Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Maybank Sekuritas Indonesia, PT Succor Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM), serta PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) sebagai wali amanat. (konrad)
