STOCWATCH.ID (JAKARTA) – Obligasi Berkelanjutan I PT Medco Power Indonesia (MEDP) Tahap I Tahun 2025 senilai Rp500 miliar mulai ditawarkan kepada investor, Selasa tanggal 24 Juni 2025. Adapun pencatatan obligasi Medco Energi Power di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2 Juli 2025.
Berdasarkan prospektus tambahan rencana penawaran umum obligasi yang diumumkan di Jakarta, Senin (23/6/2025) disebutkan, obligasi MEDP yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan senilai total Rp3 triliun terdiri atas seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp300 miliar berbunga tetap 8,75% per tahun memiliki jangka waktu lima tahun, dan seri B senilai Rp200 miliar dengan tenor tujuh tahun memiliki bunga tetap 9,25% per tahun.
Obligasi MEDP ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2025, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing obligasi adalah pada tanggal 1 Juli 2030 untuk Obligasi Seri A, dan tanggal 12 Juni 2032.
Dana hasil penawaran umum obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk membiayai Perusahaan Anak, MGSU, terutama dalam melaksanakan:
a) survei geologi, geokimia, geofisika, dan evaluasi terpadu, penentuan lokasi tapak dan pengeboran sumur eksplorasi small holes, dan perhitungan cadangan panas bumi sebagai bagian dari Proyek Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi Panas Bumi di daerah Bonjol, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat (“PSPE Bonjol”), dengan perkiraan biaya yang akan didanai oleh Perseroan adalah sebesar US$5.065.000.
Hal tersebut sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian konsorsium antara Perseroan, Mitsui Oil Exploration Co. Ltd (”Mitsui”), dan MGSU tertanggal 29 Juni 2023, dimana Mitsui berkewajiban mendanai sebesar US$5.565.000 untuk sumur 1 dan Perseroan berkewajiban mendanai sebesar US$5.065.000 untuk sumur 2; dan
b) aktivitas penambahan lokasi tapak sumur serta pengeboran sumur eksplorasi big holes yang akan dilakukan setelah pekerjaan PSPE Bonjol selesai. Aktivitas ini merupakan bagian dari pengusahaan panas bumi dalam Wilayah Kerja Panas Bumi di daerah Bonjol, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat (”WKP Bonjol”), dengan perkiraan biaya yang dibutuhkan sebesar US$35 juta.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi MEDP I Tahap I Tahun 2025 adalah PT BNI Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas, serta PT Bank Mega Tbk (MEGA) sebagai wali amanat. Obligasi MEDP mendapat peringkat idA (Single A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) pada tanggal 17 April 2025. (konrad)
