STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – PT Global Mediacom Tbk (BMTR) akan menawarkan surat utang senilai Rp1,3 triliun kepada investor pada 12-14 Juni 2024. Penjatahan dan distribusi obligasi dan sukuk ijarah secara elektronik dilakukan pada 15 dan 21 Juni 2024. Sedangkan pencatatan obligasi BMTR di Bursa Efek Indonesia (BEI) dilakukan pada 24 Juni 2024.
Surat utang tersebut terdiri atas Obligasi Berkelanjutan IV BMTR Tahap II/2024 senilai Rp650 miliar, dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV tahap II/2024 sebesar Rp650 miliar. Surat utang di atas merupakan bagian dari penawaran umum Obligasi Berkelanjutan IV BMTR senilai total Rp1,5 triliun dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV BMTR senilai total Rp1,5 triliun.
Direksi BMTR dalam prospektus tambahan rencana penawaran umum obligasi yang diumumkan di Jakarta, Kamis (30/5/2024) mengatakan, obligasi tersebut terdiri atas seri A dengan jumlah pokok Rp300,235 miliar berbunga tetap 8,75% per tahun dan berjangka waktu 370 hari, seri B sebesar Rp217,510 miliar memiliki tenor tiga tahun dengan bunga tetap 10,25% per tahun, dan seri C senilai Rp132,255 miliar berjangka waktu lima tahun dan bunga tetap 11,0% per tahun.
Adapun Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV BMTR Tahap II/2024 terdiri atas seri A sebesar Rp381,705 miliar dengan tenor 370 hari, seri B senilai Rp267,130 milar berjangka waktu tiga tahun, dan seri C Rp1,165 miliar memiliki tenor lima tahun.
Menurut Direksi BMTR, dana dari penawaran umum obligasi setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, sebesar Rp38,9 miliar akan digunakan untuk pelunasan Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 Seri C.
Sebesar Rp597,41 miliar akan digunakan seluruhnya untuk pelunasan Obligasi Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap I Tahun 2023 Seri A, dan  sebesar Rp9,256 miliar digunakan untuk pelunasan sebagian dari Obligasi Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap II Tahun 2021 Seri B.
Dana hasil penawaran umum Sukuk Ijarah setelah dikurangi dengan biaya-biaya, sebesar Rp22,95 miliar untuk pelunasan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 Seri C, sebesar Rp392,29 miliar untuk pelunasan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap I Tahun 2023 Seri A.
Adapun sebesar Rp6,5 miliar akan digunakan untuk pelunasan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap II Tahun 2021 Seri B, dan sisanya sebesar Rp 224,060 miliar untuk modal kerja Perseroan yang akan digunakan untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran gaji karyawan, serta pembayaran utang usaha.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi Obligasi Berkelanjutan IV BMTR Tahap II Tahun 2024 adalah PT MNC Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT KB Valbury Sekuritas, PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia, dan PT RHB Sekuritas Indonesia, serta PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sebagai wali amanat. (konrad)
