STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – PT Bumi Resources Tbk (BUMI) mulai melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025 senilai Rp721,61 miliar pada hari ini, Jumat 19 September 2025 . Obligasi tersebut merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi I BUMI dengan target dana sebesar Rp5 triliun.
Direksi BUMI dalam prospektus tambahan rencana penawaran umum obligasi yang disampaikan ke BEI, Jumat 19 September 2025 menjelaskan, obligasi tersebut terdiri atas seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp149,33 miliar berbunga tetap 8% per tahun dan tenor tiga tahun, serta seri B senilai Rp572,28 miliar berjangka waktu lima tahun dengan bunga tetap 9,25% per tahun
Bunga obligasi BUMI akan dibayarkan setiap tiga bulan, dimana pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 24 Desember 2025, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi adalah tanggal 24 September 2028 untuk obligasi seri A, dan 24 September 2030 untuk seri B.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, sebesar Rp344,11 miliar akan digunakan Perseroan dalam rangka pengembangan bisnis untuk mendanai sebagian dari total nilai rencana akuisisi terhadap Wolfram Limited, suatu perusahaan (Company Number 660 853 814) yang didirikan pada tanggal 8 Juli 2022 berdasarkan hukum Australia Barat dan terdaftar pada Australian Securities Investments Commission berdasarkan Certificate of Registration tanggal 8 Juli 2022.
Setelah penyelesaian Rencana Akuisisi WFL dan WFL telah menjadi perusahaan anak Perseroan, selanjutnya sekitar Rp98,749 miliar akan digunakan Perseroan untuk pemberian pinjaman kepada WFL, yang selanjutnya akan digunakan WFL untuk kebutuhan belanja modal dan modal kerja WFL.
Sedangkan, sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yaitu biaya-biaya sehubungan dengan kegiatan operasional Perseroan sehari-hari yang terdiri dari biaya gaji dan tunjangan karyawan, biaya jasa profesional.
Bertindak sebagai Penjamin pelaksana emisi obligasi Bumi Resources (BUMI) I Tahap II Tahun 2025 adalah PT Mandiri Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM), dan PT BCA Sekuritas,Indo Premier Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, dan Korea Investment and Sekuritas Indonesia, serta PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sebagai wali amanat obligasi. (konrad)
