STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Emiten Grup Sinarmas yang bergerak di bidang penyediaan tenaga listrik dan uap dan perusahaan holding, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) akan menawarkan surat utang senilai Rp1,5 triliun kepada investor pada 6-7 Oktober 2025. Surat utang ini terdiri atas Obligasi Berkelanjutan I DSSA tahap IV/2025 senilai Rp256,7 miliar, dan Sukuk Mudharabah I tahap IV/2025 sebesar Rp1,243 triliun.
Surat utang tersebut merupakan bagian dari penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I DSSA senilai total Rp4,2 triliun dan penawaran umum berkelanjutan Sukuk Mudharabah I DSSA senilai total Rp2,8 triliun.
Menurut prospektus tambahan rencana penawaran umum obligasi yang disampaikan manajemen DSSA, Kamis 18 September 2025, obligasi tersebut memiliki tenor lima tahun dengan bunga tetap sebesar 6,875% per tahun.
Adapun Sukuk Mudharabah I Tahap III/2024 terdiri atas seri A Rp90 miliar dengan tenor tiga tahun, dan seri B senilai Rp1,153 triliun berjangka waktu lima tahun.
Dana hasil penawaran umum obligasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, sebesar 20,36 % akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran bunga ke-4 sampai dengan bunga ke-6 Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap III Tahun 2024 Seri B;
Sekitar 35,54% akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran bunga ke-4 sampai dengan bunga ke-6 Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap III Tahun 2024 seri C; dan sisanya akan digunakan untuk pembayaran sebagian bunga pinjaman bank.
Sementara, dana hasil penawaran umum Sukuk Mudharabah setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, sekitar 16,02% akan digunakan untuk kegiatan usaha Perseroan menggantikan dana yang bersumber dari utang Perseroan, melalui pembayaran utang pokok Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap III Tahun 2024 Seri A;
Sekitar 16,02% akan digunakan untuk kegiatan usaha Perseroan menggantikan dana yang bersumber dari pembiayaan yang diperoleh Perseroan, melalui pembayaran seluruh dana (ra’s al-mal) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap III Tahun 2024 Seri A;
Sekitar 30,96% akan digunakan untuk membayar sebagian pokok pinjaman bank yang telah digunakan Perseroan untuk membiayai kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah di Pasar Modal, dan sisanya untuk ekspansi bisnis yang berfokus pada pengembangan pusat data SSDP, yang seluruhnya akan disalurkan melalui pemberian pembiayaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah kepada SSDP secara langsung dari Perseroan.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi Obligasi I DSSA Tahap IV/2025 adalah, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM), PT BRI Danareksa Sekuritas, serta Bank KB Indonesia Tbk (BBKP) sebagai wali amanat. (konrad)
