STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – PT Federal International Finance (FIFA) berencana menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VII Tahap I Tahun 2025 senilai Rp1,5 triliun pada 01-03 Juli 2025. Penjatahan dan distribusi obligasi secara elektronik dilakukan pada tanggal 4 dan 8 Juli 20025. Adapun pencatatan obligasi Mandiri Tunas Finance di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 9 Juli 2025.
Seperti dikutip dalam prospektus rencana penawaran umum obligasi yang disampaikan Manajemen Perseroan ke BEI, Rabu (18/6/2025), obligasi yang merupakan bagian dari penawaran umum Obligasi Berkelanjutan FIFA dengan target dana senilai total Rp10 triliun itu terdiri atas dua seri, yakni seri A, B, dan C.
Obligasi Berkelanjutan FIFA yang belum disebutkan jumlah pokok dan tingkat bunga tersebut memiliki tenor, masing-masing selama 370 hari untuk obligasi seri A, 36 bulan atau tiga tahun untuk obligasi seri B.
Bunga obligasi akan dibayarkan setiap tiga bulan dimana pembayaran bunga pertama dilakukan pada 8 Oktober 2025, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi adalah 18 Juli 2026 untuk obligasi seri A, dan tanggal 8 Juli 2028 untuk obligasi seri B.
Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan sebagai modal kerja, khususnya untuk pembiayaan konsumen kendaraan bermotor sebagaimana ditentukan oleh ijin yang dimiliki Perseroan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi Obligasi Berkelanjutan Federal International Finance VII Tahap I Tahun 2025 adalah PT BRI Danareksa Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas,dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM), serta PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sebagai wali amanat obligasi. (konrad)
