STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Manajemen PT Gruda IndonesiaTbk (GIAA) berencana melakukan penawaran umum terbatas (PUT) sebanyak 68,07 miliar saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), private placemant 22,97 miliar saham baru, dan penerbitan obligasi wajib konversi (OWK) senilai Rp1 triliun.
Direksi GIAA dalam laporan keterbukaan informasi ke BEI, Rabu (12/10) mengemukakan, harga pelaksanaan PUT antara Rp182 per saham hingga Rp210 per saham. Dengan harga tersebut, emiten transportai udara milik pemerintah itu akan meraup dana segar sebesar Rp12,39 triliun hingga Rp14,29 triliun.
Menurut Direksi GIAA, dana hasil PUT setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan perdigunakan untuk maintenance, restorasi, dan pemenuhan maintenance reserve serta modal kerja yang mencakup bahan bakar, biaya sewa pesawat, dan pembayaran biaya restrukturisasi.
Selain right issue, GIAA juga akan melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau PMTHMETD. Pada private placement tersebut, GIAA akan menerbitkan 22,97 miliar saham baru untuk konversi utang. Total utang GIAA yang akan dikonversi jadi saham maksimal sebesar Rp4,2 triliun.
Pada saat yang sama, GIAA juga akan menerbitkan obligasi wajib konversi (OWK) senilai Rp1 triliun dengan tenor tiga tahun. OWK tersebut dipegang oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya, GIAA akan mengonversi OWK jadi 20 miliar saham baru. Rencana aksi korporasi di atas terlebih dahulu akan dimintakan persetujuan kepada pemagang saham dalam rapat umum pemegang ssaham luar biasa (RUPSLB) yang akan dilaksanakan pada 14 Oktober 2022.
