STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Penawaran Umum Perdana saham atau initial public offering (IPO) PT Paperocks Indonesia Tbk (PPRI) akan mulai dibuka hari ini pada Rabu (2/8/2023). Calon emiten di bidang perdagangan besar barang dari kertas dan karton ini memasang harga penawaran sebesar Rp140 per saham.
Menurut informasi tambahan dalam prospektus yang diumumkan, Selasa (1/8/2023), penawaran umum mulai dibuka pada 2-4 Agustus 2023.
Dalam aksi penawaran perdana ini, Perseroan melepas sebanyak 275 juta saham baru yang merupakan saham biasa atau sebanyak 25,58% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO saham. Dari aksi korporasi ini, Perseroan siap meraup tambahan modal sebesar Rp38,50 miliar.
Bersamaan dengan IPO saham, Perseroan juga menerbitkan 165 juta waran seri I. Setiap pemegang lima saham baru hasil PUP memperoleh tiga waran seri I. Setiap pemegang satu waran seri I berhak membeli satu saham baru Perseroan dengan harga pelaksanaan sebesar Rp200 per unit, sehingga seluruhnya Perseroan akan memperoleh tambahan modal Rp33 miliar.
Menurut manajemen Perseroan, dana IPO saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan. Begitu pula dana yang diperoleh dari hasil pelaksanaan waran seri I seluruhnya akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan.
Saham dan waran (PPRI dan PPRI-W) bernominal Rp50 per unit ini akan dicatatkan dan mulai diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 08 Agustus 2023. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan pernyataan efektif untuk PUP Perseroan pada 31 Juli 2023.
Kinerja Perseroan sepanjang tahun 2022 mengalami peningkatan. Penjualan bersih PPRI per 31 Desember 2022 mencapai Rp99,43 miliar, naik 21,21% dibandingkan sebesar Rp82,03 miliar per 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan cups, bowl dan lids serta box, cartoon dan wrap.
Dari penjualan sebesar itu, PPRI berhasil membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp2,95 miliar pada 2022. Angka ini tumbuh 13,57% jika dibandingkan dengan laba tahun berjalan di tahun 2021 sebesar Rp2,60 miliar.
