STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – PT Global Mediacom Tbk (BMTR) mulai menawarkan surat utang kepada investor senilai Rp1,4 triliun pada hari ini, Kamis 19 Juni 2025. Penjatahan dan distribusi obligasi dan sukuk secara elektronik pada 20 dan 24 Juni 2025. Adapun pencatatan obligasi dan sukuk BMTR di Bursa Efek Indonesia pada 25 Juni 2025.
Surat utang tersebut terdiri atas Obligasi Berkelanjutan V BMTR Tahap I Tahun 2025 senilai Rp850 miliar, dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2025 sebesar Rp550 miliar.
Dikutip dari prospektus rencana penawaran umum obligasi yang diumumkan, Kamis (19/6/2025), obligasi  BMTR terdiri atas seri A dengan jumlah pokok Rp279,35 miliar berbunga tetap 7,60% per tahun dan tenor tiga tahun, seri B Rp480,6 miliar dengan bunga tetap 7,85% per tahun dan tenor lima tahun, serta seri C Rp90,050 miliar dengan tenor tujuh tahun dan bunga tetap 7,90 per tahun.
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana pembayaran bunga pertama dilakukan pada 24 September 2025.
Sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi pada 24 Juni 2028 untuk Obligasi Seri A, 24 Juni 2030 untuk Obligasi Seri B dan 24 Juni 2032 untuk Obligasi Seri C.
Adapun Sukuk Ijarah BMTR V Tahap I/2025 terdiri atas seri A dengan jumlah imbalan ijarah Rp434,990 miliar berjangka waktu tiga tahun, Seri B senilai Rp89,10 miliar dengan tenor lima tahun, dan seri C dengan jumlah imbalan ijarah Rp26 miliar memiliki jangka waktu tujuh tahun.
Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah ini dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama dilakukan pada 24 September 2025, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Sukuk Ijarah adalah pada tanggal 24 Juni 2028 untuk Sukuk Ijarah Seri A, 24 Juni 2030 untuk Sukuk Ijarah Seri B, dan 24 Juni 2032 untuk Sukuk Ijarah Seri C.
Seluruh dana hasil PUB setelah dikurangi biaya emisi sebesar Rp300,235 miliar akan digunakan seluruhnya untuk pelunasan Obligasi Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap II Tahun 2024 Seri A. Sebesar Rp217,825 miliar untuk pelunasan Obligasi Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap I Tahun 2022 Seri B.
Adapun sebesar Rp1,075 miliar untuk pelunasan Obligasi Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap I Tahun 2020 Seri C, sebesar Rp139,160 miliar untuk pelunasan Obligasi Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap II Tahun 2022 Seri B.
Sementara itu, seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi Sukuk Ijarah, sebesar Rp381,705 miliar akan digunakan seluruhnya untuk pelunasan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap II Tahun 2024 Seri A. Sedangkan sisanya akan digunakan seluruhnya untuk pelunasan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap I Tahun 2022 Seri B.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi surat utang BMTR V 2025 adalah PT MNC Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia, dan PT KB Valbury Sekuritas, dan PT Maybank Sekuritas Indonesia, serta Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sebagai wali amanat. (konrad)
