STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Perusahaan di bidang pelayaran PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR) menerbitkan sukuk ijarah berkelanjuta I tahap I tahun 2023 senilai Rp550 miliar pada 27-28 Juli 2023. Sukuk ijarah berkelanjutan I SMDR tahap I tahun 2023 ini merupakan bagian dari sukuk ijarah berkelanjutan SMDR dengan total nilai Rp2 triliun.
Menurut informasi tambahan prospektus SMDR, dikutip Kamis (27/7), sukuk ijarah tersebut terdiri atas Seri A sebesar Rp210,825 miliar bertenor 370 hari kalender dengan cicilan imbalan ijaran sebesar Rp14,652 miliar per tahun. Ini dihitung dari sisa imbalan ijarah seri
A sebesar Rp69,50 juta uuntuk setiap kelipatan Rp1 miliar per tahun. Adapun seri B sebesar Rp339,175 miliar dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp32,052 miliar per tahun dan tenor lima tahun. Ini dihitung dari jumlah sisa imbalan ijarah seri B sebesar Rp94,50 juta untuk setiap kelipanan Rp1 miliar per tahun.
Cicilan imbalan ijarah dibayarkan setiap tiga bulan. Pembayaran cicilan imbalan ijarah pertama dilakukan pada 02 November 2023. Pembayaran cicilan imbalan ijarah terakhir sekaligus pembayaran kembali sisa imbalan ijarah akan dibayarkan pada 12 Agustus 2024 untuk sukuk ijarah seri A dan pada 02 Agustus 2028 untuk sukuk ijarah seri B.
Sukuk ijarah SMDR I Tahap I/2023 ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 03 Agustus 2023. Untuk melancarkan proses aksi korporasi ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan pernyataan efektif pada 25 Juli 2023.
Menurut Direksi, dana hasil penawaran sukuk ijarah setelah dikurangi dengan biaya-biata emisi, sebesar 73,67% akan digunakan pemberian pembiayaan kepada perusahaan anak, yaitu PT Samudera Perkapalan Indonesia (SPI) dengan sistem bagi hasil. SPI akan membeli dua unit kapal dry bulk. Jika SPI telah mengembalikan pinjaman tersebut, SMDR akan menggunakan dana tersebut untuk modal kerja Perseroan. Sekitar 17,68% untuk pembayaran seluruh utang pokok kepada PT Bank HSBC Indonesia. Sisanya 8,65% untuk pembayaran sebagian kewajiban pokok kepada PT OCBC NISP Tbk Unit Usaha Syariah.
