STOCWATCH.ID (JAKARTA) – Obligasi Berkelanjutan V PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) Tahap II Tahun 2025 senilai Rp55 miliar mulai ditawarkan kepada investor pada hari ini, Kamis tanggal 5 Juni 2025. Adapun pencatatan obligasi BCAP di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 13 Juni 2025.
Berdasarkan prospektus tambahan rencana penawaran umum obligasi yang diumumkan di Jakarta, Rabu (04/6/2025) disebutkan, obligasi BCAP yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan senilai total Rp555 miliar itu terdiri atas tiga seri.
Yakni, seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp3,5 miliar berbunga tetap 9,0% per tahun memiliki jangka waktu 370 hari, seri B senilai Rp36,4 miliar dengan tenor tiga tahun dan bunga tetap 10,25% per tahun, serta seri C senilai Rp12,1 miliar dengan tenor lima tahun memiliki bunga tetap 11,0% per tahun.
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 12 September 2025, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing obligasi adalah pada tanggal 22 Juni 2026 untuk Obligasi Seri A, tanggal 12 Juni 2028 untuk obligasi seri B, dan 12 Juni 2030 untuk Obligasi Seri C.
Dana dari hasil penawaran umum obligasi tersebut, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan seluruhnya untuk pelunasan sebagian (refinancing) atas pinjaman Obligasi Berkelanjutan IV MNC Kapital Indonesia Tahap II Tahun 2024 yang akan jatuh tempo pada tanggal 12 Juli 2025.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi BCAP V tahap II tahun 2025 adalah PT MNC Sekuritas, serta PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sebagai wali amanat. Obligasi BCAP ini telah mendapatkan peringkat dBBB+(Triple B Plus) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) pada 2 Mei 2025. (konrad)
