STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – PT Kokoh Exa Nusantara Tbk (KOCI), calon emiten bidang properti dan real estat menggelar penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) sebanyak 450 juta saham pada 29 September sampai dengan 04 Oktober 2023. Jumlah tersebut sebesar 10,19% dari total saham KOCI setelah IPO saham dengan nominal Rp10 per unit.
Direksi KOCI mengemukakan dalam informasi tambahan yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (2/10), saham KOCI ditawarkan Rp120 per unit. Dari IPO ini, KOCI akan memperoleh tambahan modal Rp54 miliar.
Perseroan juga secara bersamaan menerbitkan sebanyak 450 juta waran seri I dengan harga pelaksanaan Rp135 per unit. Jika pemegang waran seri I melaksanakan haknya, KOCI nantinya akan mendapatkan tambahan modal sebesar Rp60,75 miliar.
Menurut Direksi KOCI, sebesar 64,51% dana IPO saham untuk capital expenditure (capex) atau belanja modal untuk pelunasan pembelian tanah seluas 25,53 ha. Lahan tersebut belokasi di Kabutapen Bangkalan. Sisanya sebesar 35,49% untuk modal kerja. Sedangkan dana yang diperoleh dari pelaksanaan waran seri I jika dilaksanakan oleh pemegang waran, seluruhnya digunakan untuk modal kerja KOCI.
Saham KOCI akan dicatatkan dan mulai diperdagangkan di BEI pada 06 Oktober 2022. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan pernyataan efektif untuk IPO KOCI pada 26 September 2023.
