STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – PT Pollux Hotels Group Tbk (POLI) mulai melakukan melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahun 2025 senilai Rp500 miliar pada hari ini, Senin 1-5 Desember 2025. Obligasi POLI tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 11 Desember 2025.
Berdasarkan prospektus tambahan rencana penawaran umum obligasi yang disampaikan ke BEI, Senin 01 Desember 2025, obligasi POLI tersebut terdiri atas seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp55 miliar memiliki bunga tetap 5,8% per tahun dan jangka waktu tiga tahun dan seri B senilai Rp445 miliar dengan bunga tetap 6,25% per tahun dan tenor lima tahun.
Bunga obligasi POLI akan dibayarkan setiap tiga bulan, dimana pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 10 Maret 2026, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi pada 10 Desember 2028 untuk obligasi seri A dan tanggal 10 Desember 2030 untuk obligasi seri B.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, sebesar Rp434,2 miliar akan digunakan untuk pembayaran sebagian utang Perseroan kepada Perusahaan Anak, yaitu CSK; yang akan dipergunakan oleh CSK untuk pembayaran pokok utang CSK kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri).
Adapun sisanya akan digunakan untuk penyertaan modal oleh Perseroan kepada CSK, yang selanjutnya akan digunakan untuk modal kerja CSK yang berkaitan dengan operasional seperti pembayaran gaji karyawan, biaya utilitas, dan biaya perawatan, serta pengurangan emisi karbon dengan pemasangan Solar Cell dan juga peningkatan Recovered Water.
Penambahan penyertaan modal tersebut akan dilakukan dengan nilai nominal dan tidak mengubah (mempertahankan) pengendalian Perseroan atas CSK dengan kepemilikan saham mencapai 99%.
Bertindak sebagai Penjamin pelaksana emisi obligasi POLI I Tahun 2025 adalah PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia, dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) sebagai wali amanat obligasi. (konrad)
