BCI Pembeli Siaga Rights Issue BNBR Rp4,76 T, Percepat Pelunasan Utang dan Ekspansi! Cek Jadwalnya

Dalam dokumen prospektus, manajemen menjelaskan rencana pemakaian dana jumbo tersebut. Mayoritas dana untuk membayar utang anak usaha.

"Sebesar Rp4.362.417.779.559 akan digunakan oleh Perseroan untuk memberikan pinjaman kepada BTI, anak perusahaan Perseroan," tulis manajemen BNBR.

BTI menggunakan dana itu untuk melunasi seluruh pokok pinjaman kepada Hartman International Pte. Ltd (Hartman) sebesar Rp3,66 triliun. Selain itu, dana Rp700 miliar dipakai untuk membayar utang kepada PT Bank Nationalnobu Tbk (Bank Nobu) yang jatuh tempo 31 Desember 2025.

BNBR juga mengalokasikan Rp200 miliar untuk setoran modal ke BCONS. Dana ini mendukung proyek Pertamina Hulu Rokan: North Dumai Development (PHR NDD). Lalu, Rp40 miliar untuk setoran modal ke CCT guna pengerjaan infrastruktur jalan tol Cimanggis - Cibitung. Sisa dana digunakan sebagai modal kerja seperti gaji karyawan dan biaya operasional kantor.

Berdasarkan data keuangan 2025, rasio cakupan pembayaran utang (DSCR) BNBR berada di level 0,41x. Angka ini turun dibanding tahun 2024 yang sebesar 0,59x. Penurunan terjadi karena kenaikan total liabilitas. Namun, BNBR optimistis rights issue ini akan mengurangi sebagian besar utang perusahaan.