STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) berencana untuk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2026 senilai Rp175 miliar. Masa penawaran obligasi pada 4-7 Mei 2026. Adapun pencatatan obligasi TOBA I Tahap III di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 18 Mei 2026.
Alvin Firman Sunanda, Direktur TOBA dalam prospektus tambahan rencana penawaran umum obligasi yang disampaikan Kamis, 9 April 2026 menyebutkan, obligasi TOBA ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I dengan target dana senilai total Rp800 miliar.
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI, sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Adapun bunga obligasi TOBA I Tahap III 2026 sebesar 9% per tahun dengan jangka waktu tujuh tahun terhitung sejak tanggal emisi.
Menurut Alvin, bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada 13 Agustus 2026.
Alvin mengatakan, seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja. Ini termasuk namun tidak terbatas pada beban operasional rutin seperti beban gaji, beban sewa kantor, perawatan dan perbaikan kantor, serta keperluan umum korporasi seiring dengan kebutuhan usaha Perseroan.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi I TOBA Tahap III Tahun 2026 adalah PT Sucor Sekuritas, serta PT Bank Mega Tbk (MEGA) sebagai wali amanat.
Obligasi Berkelanjutan I TOBA Tahap III Tahun 2026 telah memperoleh peringkat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan peringkat idA (Single A) untuk periode 16 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026. (konrad)
