STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Hari ini, Kamis 21 November 2024, Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2024 PT Toyota Astra Financial Services (TAFS) senilai Rp1 triliun mulai ditawarkan kepada investor. Ini merupakan bagian dari penawaran umum Obligasi Berkelanjutan IV TAFS senilai total Rp5 triliun.
Adapun penjatahan dan distribusi obligasi TAFS secara elektronik dilakukan pada 22 dan 26 November 2024. Sedangkan pencatatan obligasi TAFS di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 28 November 2024
Dalam prospektus tambahan rencana penawaran umum obligasi yang diumumkan kepada investor di Jakarta, Kamis (21/11/2024) disebutkan, obligasi TAFS tersebut terdiri atas seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp600 miliar dengan bunga 6,35% per tahun dan berjangka waktu 370 hari, seri B senilai Rp400 miliar memiliki tenor tiga tahun dan bunga 6,60% per tahun.
Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi. Pembayaran bunga obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 26 Februari 2025. Sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi adalah pada tanggal 6 Desember 2025 untuk obligasi Seri A, dan 26 November 2027 untuk obligasi Seri B
Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya Emisi seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja pembiayaan kendaraan bermotor sebagaimana kegiatan usaha Perseroan.
Sehubungan dengan penerbitan Obligasi IV TAFS Tahap IV/2024 ini, Perseroan menunjuk PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM), PT Indo Premier Sekuritas, PT Mega Kapital Sekuritas, dan PT Bahana Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi. Sementara PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sebagai wali amanat. (konrad)
