STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 PT Toyota Astra Financial Services (TAFS) senilai Rp625 miliar akan ditawarkan kepada investor pada 26-27 September 2023. Ini merupakan bagian dari penawaran umum Obligasi Berkelanjutan IV TAFS senilai total Rp8 triliun.
Direksi TAFS dalam prospektus rencana penawaran umum obligasi yang diumumkan di Jakarta, Senin (11/9) menyebutkan, obligasi ini terdiri atas seri A sebesar Rp401,435 miliar dengan bunga 6,0% berjangka waktu 370 hari, dan seri B senilai Rp223,565 miliar memiliki tenor tiga tahun dan bunga 6,35% per tahun.
Menurut Direksi TAFS, dana dari penerbitan obligasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi seluruhnya akan dipergunakan Perseroan untuk modal kerja pembiayaan kendaraan bermotor.
Penjatahan dan distribusi obligasi secara elektronik pada 29 September 2023 dan 3 Oktober 2023. Adapun pencatatan obligasi TAFS di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 Oktober 2023.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi IV TPIA tahap III/2023 adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas, serta PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sebagai wali amanat obligasi.
