STOCKWATCH.ID (JAKARTA)- PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) berencana melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2026 senilai Rp250 miliar pada tanggal 2-3 Maret 2026. Penjatahan dan distribusi obligasi secara elektronik dilakukan pada 4 dan 6 Maret 2026. Adapun pencatatan Obligasi TRIM di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 9 Maret 2026.
Berdasarkan prospektus tambahan rencana Penawaran Umum Obligasi yang diumumkan di Jakarta, Rabu 18 Februari 2026, obligasi TRIM ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II senilai total Rp2 triliun.
Obligasi TRIM senilai Rp50 miliar akan dijamin dengan kesanggupan penuh atau full commitment terdiri atas seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp31 miliar berjangka waktu lima tahun dan bunga tetap 7,75% per tahun, dan seri B senilai Rp19 miliar memiliki tenor tujuh tahun dengan bunga tetap 8,50% per tahun.
Sisa dari pokok obligasi yang ditawarkan sebanyak Rp200 miliar akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Ini terdiri atas seri A sebesar Rp153 miliar dengan bunga tetap 7,75% per tahun memiliki tenor tiga tahun dan seri B senilai Rp47 miliar berjangka wakttu tujuh tahun dan bunga tetap 8,50% per tahun.
Bunga obligasi TRIM akan dibayarkan setiap tiga bulan, dimana pembayaran bunga obligasi pertama dilakukan pada 6 Juni 2026, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi, masing-masing pada 6 Maret 2031 untuk obligasi seri A, dan 6 Maret 2033 untuk obligasi seri B.
Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, yaitu untuk pembiayaan REPO Perseroan.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi TRIM II Tahap II Tahun 2025 adalah, PT Trimegah Sekuritas Indonesia (TRIM), dan PT Sinarmas Sekuritas, serta PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) sebagai wali amanat obligasi. (konrad)
