STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2024 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) senilai Rp2,5 triliun ditawarkan kepada investor pada 7-8 Maret 2024. Adapun pencatatan Obligasi Berwawasan Lingkungan BBRI di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 18 Maret 2024.
Direksi BBRI dalam prospektus tambahan rencana penawaran umum obligasi yang diumumkan di Jakarta, Senin (26/2/2024), mengemukakan, obligasi yang merupakan bagian dari penawaran umum Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I BBRI tahun 2024 senilai total Rp15 triliun itu terdiri atas tiga seri.
Yakni Obligasi seri A dengan jumlah pokok Rp1,237 triliun berbunga tetap 6,15% per tahun berjangka waktu 370 hari kalender, seri B sebesar Rp879,430 miliar memiliki tenor dua tahun dengan bunga tetap 6,25% per tahun, dan seri C senilai Rp382,905 miliar berjangka waktu tiga tahun dan bunga tetap 6,25% per tahun.
Menurut Direksi BBRI, bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dibayarkan setiap triwulan sejak tanggal emisi, dimana Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan pertama akan dibayarkan pada 15 Juni 2024. Sedangkan Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Berwawasan Lingkungan akan dibayarkan pada 25 Maret 2025 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A, 15 Maret 2026 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B dan 15 Maret 2027 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri C.
Dana hasil penawaran umum Obligasi Berwawasan Lingkungan I BBRI Tahap III/2024, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan Perseroan untuk pembiayaan maupun membiayai kembali kegiatan dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan dan untuk modal kerja.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan I BBRI Tahap III Tahun 2024 adalah PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Maybank Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM), serta PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) sebagai wali amanat Obligasi Berwawasan Lingkungan.
