STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) atau disebut BRI berencana melakukan Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2026 senilai Rp5 triliun pada 11-12 Maret 2026. Adapun pencatatan Obligasi Berwawasan Sosial BBRI di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 25 Maret 2026.
Berdasarkan prospektus rencana Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan yang diumumkan di Jakarta, Jumat 27 Februari 2026 terungkap, obligasi BBRI tersebut merupakan bagian dari penawaran umum Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I BBRI dengan target dana Rp20 triliun.
Obligasi Berwawasan Sosial I BBRI Tahap II Tahun 2026 ini terdiri atas seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp1,236 triliun berbunga tetap 4,85% per tahun dan jangka waktu 370 hari, seri B senilai Rp2,666 triliun dengan tenor tiga tahun dan bunga tetap 5,70% per tahun serta seri C sebesar Rp1,097 triliun memiliki tenor lima tahun dan bunga tetap 5,95% per tahun.
Bunga Obligasi Berwawasan Sosial BBRI dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi Berwawasan Sosial pertama akan dibayarkan pada 17 Juni 2026. Sedangkan Bunga Obligasi Berwawasan Sosial terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Berwawasan Sosial akan dibayarkan pada 27 Maret 2027 untuk Obligasi Berwawasan Sosial Seri A, tanggal 17 Maret 2029 untuk Obligasi Berwawasan Sosial Seri B, dan tanggal 17 Maret 2031 Obligasi Berwawasan Sosial Seri C.
Dana hasil penawaran umum Obligasi Berwawasan Sosial BBRI Tahap I Tahap tahun 2026 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dialokasikan secara eksklusif untuk pembiayaan kembali, baik seluruhnya maupun sebagian, proyek sosial yang sudah ada yang mendukung atau mempromosikan kategori layanan infrastruktur dasar yang terjangkau, baik dari segi akses maupun harga.
Selain itu, sekitar 50% dari dana PUB Obligasi Berwawasan Sosial juga untuk penciptaan lapangan kerja dan program yang dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran, termasuk pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro), dan sisanya untuk peningkatan serta pemberdayaan sosial ekonomi.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi Obligasi Berwawasan Sosial I BBRI Tahap II Tahun 2026 adalah PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Mega Capital Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM), serta PT Bank Tabungan Negara (BBTN) sebagai wali amanat. (konrad)
