STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Obligasi Berkelanjutan PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) V Tahap I Tahun 2024 senilai Rp500 miliar mulai ditawarkan kepada investor pada hari ini, Kamis 02 Januari 2025 sampai 07 Januari 2025. Penjatahan dan distribusi obligasi secara elektronik dilakukan pada 8 dan 10 Januari 2025. Pencatatan Obligasi BCAP di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 13 Januari 2025.
Berdasarkan prospektus tambahan rencana penawaran umum obligasi yang disampaikan Manajemen BCAP ke Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (31/12/2024) terungkap, obligasi BCAP yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V senilai total Rp555 miliar itu terdiri atas tiga Seri, yakni, seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp98,88 miliar berbunga tetap 9,25% per tahun dan tenor 370 hari , seri B senilai Rp134,505 miliar dengan jangka waktu tiga tahun dan bunga tetap 10,75% per tahun, serta seri C sebesar Rp64,91 miliar memiliki bunga tetap 11,50% per tahun dengan jangka waktu lima tahun. Adapun sisa dari jumlah pokok obligasi sebesar Rp201,705 miliar akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort).
Bunga obligasi BCAP akan dibayarkan setiap tiga bulan, dimana pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 10 April 2025, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi, masing-masing pada 20 Januari 2026 untuk obligasi seri A, tanggal 10 Januari 2028 untuk obligasi seri B, dan tanggal 10 Januari 2030 untuk obligasi seri C.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, sebesar Rp235,625 miliar akan dipergunakan untuk melunasi Obligasi Berkelanjutan IV MNC Kapital Indonesia Tahun 2023 Tahap I Seri A yang akan jatuh tempo pada tanggal 29 Januari 2025.
Sedangkan sisanya, digunakan untuk modal kerja Perseroan meliputi namun tidak terbatas seperti kegiatan pengarahan dan pengawasan atas kegiatan usaha atau operasional seluruh entitas anak Perseroan baik dalam hal kepatuhan (compliance), proses perizinan usaha, penyusunan SOP dan pengembangan bisnis usaha dan sistem operasional.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi BCAP V Tahap I Tahun 2024, yakni PT MNC Sekuritas, serta PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sebagai wali amanat. Obligasi BCAP telah memperoleh pemeringkatan atas efek utang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan peringkat idBBB+ (Triple B Plus). (konrad)
