STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – PT Duta Anggada Realty Tbk (DART) berencana menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV DART Tahap I Tahun 2025 senilai Rp300 miliar. Obligasi tersebut merupakan bagian dari Penawaran Umum Obligasi berkelanjutan IV senilai total Rp400 miliar.
Berdasarkan prospektus rencana penawaran umum obligasi berkelanjutan yang disampaikan kepada investor di Jakarta, Jumat (02/5/2025) disebutkan, obligasi yang belum ditentukan tingkat bunga oleh Perseroan tersebut memiliki tenor tiga tahun. Obligasi ini dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp300 miliar.
Bunga obligasi DART dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi. Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2025, sedangkan tanggal pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 7 Juli 2028. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan untuk pembayaran Pokok Obligasi Berkelanjutan III Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2022.
Penawaran awal (bookbuilding) obligasi ini digelar pada 05 Mei-16 Juni 2025. Masa penawaran umum diperkirakan dimulai pada 30 Juni-02 Juli 2025. Obligasi DART ini akan dicatatkan di BEI pada 08 Juli 2025.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi Obligasi Berkelanjutan IV DART Tahap I Tahun 2025 adalah PT KB Valbury Asia Sekuritas, sedangkan KB Bank Tbk (BBKP) sebagai wali amanat.
Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat PT Kredit Rating Indonesia No. RC-010/KRI-DIR/IV/2025 tanggal 28 April 2025 Obligasi Berkelanjutan IV Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2025 telah mendapat peringkat: irA- (SIngle A Minus). Peringkat tersebut berlaku untuk periode 28 April 2025 sampai dengan 2 Mei 2026. (konrad)
