STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) akan melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV Tahun 2024 senilai US$4,709 juta pada 12-13 Juni 2024. Adapun pencatatan obligasi INKP di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 24 Juni 2024.
Direksi INKP dalam prospektus tambahan rencana penawaran umum obligasi yang diumumkan kepada investor di Jakarta, Jumat (14/6/2024) mengemukakan, obligasi yang merupakan bagian dari penawaran umum obligasi berkelanjutan I INKP senilai total US$300 juta itu terdiri atas tiga seri.
Yakni seri A dengan jumlah pokok sebesar US$200 ribu memiliki bunga tetap 5,75% per tahun dan jangka waktu 370 hari, seri B senilai US$913 ribu bertenor tiga tahun dengan bunga tetap 7,0% per tahun, serta seri C senilai US$3,596 juta memiliki tenor lima tahun dengan bunga tetap 8,0% per tahun.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap tiga bulan, dimana pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada 21 September 2024, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi, masing-masing 1 Juli 2025 untuk obligasi seri A, 21 Juni 2027 untuk obligasi seri B dan 21 Juni 2029 untuk obligasi seri C.
Menurut Direksi, dana hasil penerbitan obligasi setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal terkait ekspansi pembangunan pabrik kertas industri berupa pembiayaan sebagian dari pembelian equipment dan sebagian dari pekerjaan sipil.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana Obligasi Berkelanjutan I INKP Tahap IV Tahun 2024 adalah PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Maybank Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM), serta PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) sebagai wali amanat. (konrad)
