STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – PT Sumber Global Energy Tbk (SGER) berencana melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan I SGER Tahap II Tahun 2025 senilai Rp500 miliar pada 7-13 Oktober 2025. Ini merupakan bagian dari penawaran umum obligasi I SGER senilai total Rp1 triliun.
Menurut prospektus tambahan rencana PUB yang disampaikan Manajemen SGER ke BEI, Rabu 24 September 2025, jumlah pokok obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp500 miliar, dengan perincian Rp252,09 miliar dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan Rp247,91 miliar dijamin dengan kesanggupan terbaik (best effort).
Direksi SGER menjelaskan, pokok obligasi yang dijamin secara kesanggupan penuh, meliputi Seri A sebesar Rp245,12 miliar dengan bunga tetap 10% per tahun dan berjangka waktu 370 hari, dan Seri B senilai Rp6,97 miliar memiliki bunga tetap 10,75% per tahun dengan tenor dua tahun.
Sementara sisa pokok obligasi sebanyak-banyaknya Rp247,91 miliar ditawarkan dengan skema best effort. Apabila jumlah dalam kesanggupan terbaik tidak terserap sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban perseroan untuk menerbitkan obligasi.
Bunga obligasi SGER akan dibayarkan setiap tiga bulan, dimana pembayaran pertama dilakukan pada 15 Januari 2026, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus pelunasan pokok obligasi akan dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2026 untuk obligasi Seri A ,dan tanggal 15 Oktober 2027 untuk obligasi Seri B.
Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Sumber Global Energy Tahap II Tahun 2025 (“Obligasi”) ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana Obligasi I SGER Tahp II Tahun 2025 adalah PT Victoria Sekuritas Indonesia dan PT BRI Danareksa Sekuritas, serta Bank Mega Tbk (MEGA) sebagai wali amanat. Obligasi SGER ini telah mendapatkan peringkat idA- (Single A Minus) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). (konrad)
