STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Manajemen PT Jasa Marga Tbk (JSMR) berencana menawarkan Obligasi Berkelanjutan III JSMR Tahap II Tahun 2025 senilai Rp1 triliun kepada investor pada tanggal 1 September 2025. Ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III JSMR senilai total Rp4 triliun.
Berdasarkan prospektus tambahan rencana penawaran umum obligasi yang diumumkan di Jakarta, Rabu 20 Agustus 2025, obligasi tersebut terdiri atas seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp120 miliar berbunga 6,4% per tahun dan jangka waktu tiga tahun, seri B sebesar Rp100 miliar memiliki tenor lima tahun dengan bunga sebesar 6,60% per tahun, dan seri C senilai Rp780 miliar dengan jangka waktu sepuluh tahun dan bunga 7,15% per tahun.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, dimana pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 03 Desember 2025, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi masing-masing pada tanggal 04 September 2028 untuk Obligasi Seri A, tanggal 04 September 2030 untuk Obligasi Seri B dan tanggal 04 September 2035 untuk Obligasi Seri C.
Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya, akan digunakan untuk pembayaran penuh pokok Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri B, dan sebesar Rp250 miliar untuk penyetoran modal kepada JJS sebesar 250.000 lembar saham sesuai dengan nilai nominal (par value) melalui peningkatan modal kepada JJS, yang merupakan afiliasi dari Perseroan.
Sementara sebesar Rp250 miliar akan digunakan Perseroan untuk penyetoran modal kepada JJB sebesar 250.000 lembar saham sesuai dengan nilai nominal (par value) melalui peningkatan modal kepada JJB, yang merupakan afiliasi dari Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha Jalan Tol Yogyakarta – Bawen.
Adapun sisanya akan digunakan Perseroan untuk penyetoran modal kepada JPB sebanyak-banyaknya sebesar 214.000 lembar saham sesuai dengan nilai nominal (par value) melalui peningkatan modal kepada JPB, yang merupakan afiliasi dari Perseroan akibat pengendalian secara langsung oleh Perseroan, yang menjalankan kegiatan usaha Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana Emisi Obligasi Berkelanjutan III JSMR Tahap II Tahun 2025 adalah PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM), serta PT Bank Mega Tbk (MEGA) sebagai wali amanat. (konrad)
