Global Mediacom Siap Terbitkan Surat Utang Senilai Rp1,4 Triliun

Seluruh dana hasil PUB setelah dikurangi biaya emisi sebesar Rp300,235 miliar akan digunakan seluruhnya untuk pelunasan Obligasi Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap II Tahun 2024 Seri A.  Sebesar Rp217,825 miliar untuk pelunasan Obligasi Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap I Tahun 2022 Seri B.

Adapun sebesar Rp1,075 miliar untuk pelunasan Obligasi Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap I Tahun 2020 Seri C, sebesar Rp139,160 miliar untuk pelunasan Obligasi Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap II/2022 Seri B.

Sementara itu, seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi Sukuk Ijarah, sebesar Rp381,705 miliar akan digunakan seluruhnya untuk pelunasan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap II Tahun 2024 Seri A.  Sedangkan sisanya akan digunakan seluruhnya untuk pelunasan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap I Tahun 2022 Seri B.

Masa penawaran obligasi berkelanjutan V BMTR tahap I/2025 dan Sukuk Ijarah V BMTR Tahap I/2025 pada 13-16 Juni 2025, penjatahan dan distribusi obligasi dan sukuk secara elektronik pada 17 dan 19 Juni 2025. Adapun pencatatan obligasi dan sukuk BMTR di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 20 Juni 2025.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi surat utang BMTR V 2025 adalah PT MNC Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia, dan PT KB Valbury Sekuritas, serta Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sebagai wali amanat. (konrad)