STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Obligasi Berkelanjutan II PT Merdeka Battery Minerals Tbk (MBMA) Tahun 2024 senilai Rp2 triliun dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (09/10/2024).
Berdasarkan pengumuman bursa, Selasa (08/10/2024), obligasi berkelanjutan II MBMA Tahun 2024 terdiri atas seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp216,015 miliar berbunga tetap 6,80% per tahun dengan jangka waktu 370 hari, dan seri B senilai Rp1,783 triliun memiliki tenor tiga tahun dan bunga tetap 9,0% per tahun.
Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Januari 2025, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 15 Oktober 2025 untuk obligasi Seri A dan tanggal 8 Oktober 2027 untuk obligasi Seri B.
Dana dari penawaran umum obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, sebesar US$100 juta atau setara Rp1,518 triliun akan digunakan untuk pembayaran lebih awal utang Perseroan ke PT Merdeka Copper Gold (MDKA). Adapun US$15 juta atau setara Rp227,8 miliar untuk pembayaran lebih awal sebagian utang pokok Perseroan kepada MDKA dan sisanya untuk modal kerja.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi MBMA II Tahun 2024 adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT Sinarmas Sekuritas, PT BNI Sekuritas, dan PT CIMB Niaga Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM), serta PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sebagai wali amanat obligasi. (konrad)
