STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Obligasi Berkelanjutan PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) II Tahap I Tahun 2024 senilai Rp900 miliar mulai ditawarkan kepada investor pada 29-31 Oktober 2024. Pencatatan Obligasi HRTA di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 6 November 2024.
Berdasarkan prospektus tambahan rencana penawaran umum obligasi berkelanjutan yang disampaikan Direksi HRTA ke BEI, Senin (23/9/2024) disebutkan, obligasi tersebut merupakan bagian dari penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II HRTA senilai total Rp1 triliun.
Obligasi HRTA terdiri atas Seri A dengan tenor tiga tahun dan bunga tetap di kisaran 6,75%-7,50% per tahun, dan seri B memiliki tenor lima tahun dengan bunga tetap antara 7,00%-7,75% per tahun. Namun, manajemen HRTA belum menetapkan besaran jumlah pokok untuk masing-masing seri obligasi tersebut.
Bunga obligasi akan dibayarkan tiap tiga bulan dimana pembayaran bunga pertama dilakukan pada 5 Februari 2025, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi, adalah 5 November 2027 untuk obligasi Seri A, dan 05 November 2029 untuk obligasi Seri B.
Dana hasil penawaran umum obligasi (PUB), setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, sebesar Rp480 miliar akan digunakan untuk pelunasan sebagian Pokok Obligasi Berkelanjutan I Hartadinata Abadi (HRTA) Tahap I Tahun 2019, dan sisanya untuk kebutuhan modal kerja Perseroan.
Bertindak sebagai penjamin emisi obligasi II HRTA Tahap I Tahun 2024 adalah PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Sucor Sekuritas, serta PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sebagai wali amanat obligasi. (konrad)
