STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – PT Hino Finance Indonesia (HIFI), perusahaan sewa pembiayaan (Finance Lease) untuk kendaraan komersial Truk dan Bus melakukan penawaran umum obligasi III Tahun 2024 senilai Rp700 miliar pada 28 Juni-2 Juli 2024. Penjatahan dan distribusi obligasi secara elektronik pada 3 dan 5 Juli 2024. Adapun pencatatan obligasi HIFI di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 Juli 2024.
Menurut prospektus rencana penawaran umum obligasi yang diumumkan kepada investor di Jakarta, Jumat (28/6/2024)), obligasi III HIFI tahun 2024 terdiri atas Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp342,895 miliar memiliki tenor 370 hari dan berbunga 6,70% per tahun, dan Seri B senilai Rp357,105 miliar berjangka waktu tiga tahun dengan bunga 7,25% per tahun.
Bunga obligasi HIFI dibayarkan setiap tiga bulan, dimana pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada 5 Oktober 2024, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi pada 15 Juli 2025 untuk obligasi seri A dan 5 Juli 2027 untuk obligasi seri B.
Menurut Direksi HIFI, dana dari penawaran umum obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, sebesar Rp366 miliar akan digunakan oleh Perseroan untuk pelunasan pokok Obligasi II Hino Finance Indonesia Tahun 2023 Seri A, dan sisanya untuk modal kerja Perseroan.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi III HIFI tahun 2024 adalah PT Aldiracita Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, dan PT Indo Premier Sekuritas, serta PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sebagai wali amanat obligasi. (konrad)
