STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – PT Indah Kiat Pulp & Paper (INKP) berencana menawarkan surat utang senilai Rp3,5 triliun kepada investor pada 13 Maret 2026. Penawaran awal surat urang ini dimulai pada 25 Februari 2026 sampai dengan 05 Maret 2026. Surat utang ini akan dicatatkan di BEI pada 25 Maret 2026.
Surat utang tersebut terdiri atas Obligasi Berkelanjutan VI INKP Tahap I Tahun 2026 senilai Rp1,750 triliun, dan Sukuk Mudharabah VI Tahap I Tahun 2026 sebesar Rp1,750 triliun. Surat utang di atas merupakan bagian dari penawaran umum Obligasi Berkelanjutan VI INKP senilai total Rp10 triliun dan Sukuk Mudharabah VI INKP senilai total Rp10 triliun.
Direksi INKP dalam prospektus rencana penawaran umum obligasi, Rabu (25/2/2026) mengemukakan, obligasi tersebut terdiri atas empat seri, yaitu seri A, B, C dan D dengan tenor masing-masing tiga tahun, lima tahun, tujuh tahun dan 10 tahun.
Demikian pula Sukuk Mudharabah Berkelanjutan INKP VI Tahap I Tahun 2026 terdiri atas empat seri, yaitu seri A, B, C dan D dengan tenor masing-masing tiga tahun, lima tahun, tujuh tahun dan 10 tahun.
Menurut Direksi, seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, sebesar Rp507,50 miliar akan digunakan Perseroan untuk pembayaran sebagian utang Perseroan dalam mata uang Rupiah. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.
Sementara itu, seluruh dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan sebesar Rp500 miliar untuk membayar kewajiban Perseroan atas sebagian pokok utang dan pembiayaan kredit investasi perbankan dan kredit modal kerja perbankan. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi surat utang VI INKP 2026 adalah PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Korean Investment and Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, PT Maybank Sekuritas Indonesia, PT Sucor Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM), serta PT KB Bank Tbk (BBKP) sebagai wali amanat.
