STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – PT Xolare RCR Energy Tbk (SOLA), calon emiten di bidang perdagangan aspal dan jasa konstruksi, serta industri pengolahan aspal dan jasa konstruksi, berencana melakukan penawaran umum perdana saham atau intial publik offering (IPO) untuk dapat menghimpun dana masyarakat melalui pasar modal sebesar Rp72,19 miliar untuk modal anak usaha.
Menurut prospektus awal terkait rencana IPO SOLA, dikutip Selasa (16/4/2024), Perseroan akan melepas saham ke publik maksimal 656,25 juta lembar bernilai nominal Rp20 per saham. Jumlah saham IPO ini setara dengan 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan setelah IPO.
Pada pelaksanaan penawaran awal (book building) yang berlangsung mulai 16-19 April 2024, Perseroan membanderol harga saham baru tersebut di rentang Rp100-Rp110 per lembar. Dengan demikian, aksi korporasi ini bisa meraup dana masyarakat di pasar primer berkisar Rp65,62 miliar sampai Rp72,19 miliar.
Manajemen SOLA menunjuk PT UOB Kay Hian Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi Efek pada proses IPO ini dan diharapkan aksi korporasi ini bisa mendapatkan restu dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 26 April 2024.
Selanjutnya, perseroan mengagendakan pelaksanaan IPO pada 30 April-3 Mei 2024. Adapun pendistribusian saham secara elektronik (Tanggal Emisi) direncanakan pada 6 Mei 2024 dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) diharapkan bisa terlaksana pada 7 Mei 2024.
Rencananya, sebesar Rp48,27 miliar dari dana hasil IPO Â (setelah dikurangi biaya-biaya emisi) akan digunakan untuk meningkatkan modal 5 entitas usaha SOLA. Sementara itu, sisanya akan dimanfaatkan untuk modal kerja perseroan, seperti pembelian aspal, biaya operasional kantor, biaya marketing hingga gaji karyawan.
