STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Obligasi Berkelanjutan PT Merdeka Copper Gold (MDKA) IV Tahap III/2023 senilai Rp2,559 triliun ditawarkan kepada investor pada 31 Juli 2023 dan 1 Agustus 2023. Ini adalah bagian dari penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III MDKA senilai total Rp15 triliun.
Direksi MDKA dalam prospektus tambahan rencana PUB yang diumumkan, Kamis (20/7), mengemukakanm, obligasi tersebut terdiri atas seri A sebesar Rp1,084 triliun berjangka waktu 367 hari kalender dengan bunga tetap 6,75% per tahun dan seri B senilai Rp1,475 triliun dengan tenor tiga tahun dan bunga tetap 8,0% per tahun.
Menurut Direksi MDKA, bunga obligasi dibayarkan tiap tiga bulan dimana pembayaran pertama dilakukan pada 4 November 2023, dan pembayaran terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi, masing-masing pada 11 Agustus 2024 untuk obligasi seri A dan 4 Agustus 2026 untuk obligasi seri B.
Dana hasil penawaran umum obligasi (PUB), setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, sebesar 58% untuk pelunasan pokok utang obligasi III MDKA tahap III/2022 seri A senilai Rp1,472 triliun, sekitar 36% untuk modal kerja Perseroan dan entitas anak Perseroa, serta sisanya untuk melunasi utang obligasi MDKA I tahp II/2020 senilai Rp151 miliar yang akan jatuh tempo pada 9 September 2023.
Penjamin pelaksana emisi obligasi MDKA IV tahap III/2023 adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT Aldiracitra Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) serta PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sebagai wali amanat.
