Perkuat Industri Nikel, Hillcon Gelar IPO Tawarkan 442,300 Juta Saham

STOCKWATCH.ID (JAKARTA) - PT Hillcon Tbk berencana mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui mekanisme Penawaran Umum Perdana atau Intial Public Offering (IPO) pada triwulan I 2023. Dalam aksi korporasi ini, Perseroan akan melepas sebanyak-banyaknya 442,300 juta saham kepada publik. Itu mencapai 15% dari modal ditempatkan dan disetor Hillcon setelah IPO saham.

Menurut Direktur Utama Hillcon, Hersan Qiu, harga perdana saham Hillcon ditetapkan antara Rp1.250 – Rp2.000 per saham. Dari aksi korporasi ini, Perseroan akan memperoleh tambahan modal maksimal sebesar Rp884,6 miliar.

Menurut Hersan, dana IPO sekitar 55% akan digunakan untuk membiayai modal kerja yang terkait dengan biaya produksi pertambangan, antara lain biaya bahan bakar, biaya overhead, dan pemeliharaan alat berat. Sisanya sekitar 45% akan dipakai untuk membiayai belanja modal. "Ini terdiri dari pengadaan peralatan untuk mendukung kegiatan operasional di sektor nikel," katanya, dalam siaran pers, di Jakarta, Jumat (13/1/2023).

Roadshow dan penawaran awal (bookbuilding) saham Hillcon dijadwalkan pada 12 - 26 Januari 2023. Pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan bisa diperoleh pada 7 Februari 2023. Setelah pernyataan efektif terbit, saham Hillcon diharapkan bisa tercatat (listing) di Bursa Efek Indonesia pada 15 Februari 2023.

Untuk memuluskan rencana aksi korporasi ini, manajemen Hillcon telah menunjuk PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dan PT Sucor Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek Perseroan, serta Macquarie sebagai Penjamin Emisi Efek. Hersan mengemukakan, melalui IPO ini Hillcon dapat ikut memperkuat industri nikel.