BCI Pembeli Siaga Rights Issue BNBR Rp4,76 T, Percepat Pelunasan Utang dan Ekspansi! Cek Jadwalnya

Dalam aksi korporasi ini, BNBR menawarkan maksimal 89.919.839.078 Saham Biasa Seri E. Nilai nominalnya Rp12 per saham. Harga pelaksanaan dipatok sebesar Rp53 per saham. Lewat aksi ini, BNBR mengincar dana segar Rp4.765.751.471.134 atau sekitar Rp4,76 triliun.

Setiap pemilik 27 saham lama mendapatkan 14 HMETD. Satu HMETD memberikan hak untuk membeli satu saham baru. Jika pemegang saham tidak mengambil haknya, persentase kepemilikan akan terkena penurunan (dilusi) maksimal 34,15%.

Dua pemegang saham utama, Port Fraser International Ltd dan Fountain City Investment Ltd, tidak mengambil hak mereka. Port Fraser memiliki 22,41% saham dan Fountain City mengantongi 22,17% saham. Keduanya mengalihkan seluruh hak tersebut kepada PT Bakrie Capital Indonesia (BCI).

BCI bertindak sebagai pembeli siaga. BCI siap mengambil maksimal 49.836.848.233 sisa saham yang tidak diambil pemegang saham lain. Total nilai komitmen BCI mencapai Rp2,64 triliun.

Dana BCI untuk aksi ini sudah tersedia. Bukti kecukupan dana berasal dari surat keterangan beberapa bank besar. Mulai dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, hingga China Citic Bank International Limited.