STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Manajemen PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) berencana melakukan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan V MEDC Tahap III Tahun 2025 senilai Rp2,5 triliun pada 27 Desember 2024-02 Januari 2025. Pencatatan obligasi MEDC di Bursa Efek Indonesia pada 8 Januari 2025.
Berdasarkan prospektus tambahan rencana penawaran umum obligasi yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (04/12/2024) terungkap, obligasi yang merupakan bagian dari  Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V MEDC senilai total Rp5 triliun itu terdiri atas tiga seri A dengan jumlah pokok Rp1,675 triliun berbunga tetap 7,75% per tahun dan berjangka waktu lima tahun dan seri B senilai Rp825 miliar dengan tenor tujuh tahun dan bunga tetap 8,25% per tahun.
Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak tanggal emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi. Pembayaran bunga obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 7 April 2025, Â sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi dan tanggal pelunasan pokok obligasi masing-masing seri adalah pada 7 Januari 2030 untuk Seri A, dan tanggal 7 Januari 2032 untuk Seri B.
Dana hasil penawaran umum Obligasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, sebesar Rp2,368 Â triliun akan digunakan untuk melunasi jumlah terutang atas obligasi Perseroan yang keseluruhannya merupakan nilai pokok utang yang akan jatuh tempo pada tahun 2025. Adapun sebesar Rp119,160 miliar untuk melunasi sebagian pinjaman kepada Medco Bell Pte. Ltd. (MBL), entitas anak yang sahamnya dimiliki seluruhnya secara tidak langsung oleh Perseroan.
Sehubungan dengan penerbitan obligasi ini, Manajemen MEDC telah menunjuk beberapa pihak sebagai penjamin pelaksana emisi Obligasi Berkelanjutan V MEDC Tahap III Tahun 2025 adalah PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM), serta PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sebagai wali amanat obligasi. (konrad)
