STOCWATCH.ID (JAKARTA) – Obligasi Berkelanjutan I PT Bumi Resources Tbk (BUMI) Tahap I Tahun 2025 senilai Rp500 miliar mulai ditawarkan kepada investor, Selasa tanggal 1 Juli 2025. Adapun pencatatan obligasi BUMI di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 9 Juli 2025.
Dalam prospektus tambahan rencana penawaran umum obligasi yang diumumkan di Jakarta, Senin (30/6/2025) disebutkan, obligasi BUMI yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan senilai total Rp5 triliun terdiri atas tiga seri, yakni seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp48,750 miliar berbunga tetap 7,0% per tahun memiliki jangka waktu 370 hari, seri B senilai Rp107,350 miliar dengan tenor tiga tahun memiliki bunga tetap 8,50% per tahun, serta seri C senilai Rp193,900 miliar berungan tetap 9,50% per tahun dan tenor lima tahun.
Bunga obligasi BUMI akan dibayarkan setiap tiga bulan, dimana pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2025, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi adalah tanggal 18 Juli 2026 untuk obligasi seri A, tanggal 8 Juli 2028 untuk seri B, dan tanggal 8 Juli 2030 untuk obligasi seri C.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan Perseroan dalam rangka pengembangan bisnis untuk mendanai sebagian dari total nilai rencana akuisisi terhadap Wolfram Limited, suatu perusahaan (Company Number 660 853 814) yang didirikan pada tanggal 8 Juli 2022 berdasarkan hukum Australia Barat dan terdaftar pada Australian Securities Investments Commission berdasarkan Certificate of Registration tanggal 8 Juli 2022.
Wolfram Limited menjalankan kegiatan usaha sebagai perusahaan tambang tembaga dan emas dengan izin pertambangan (mining license) No. ML 10343 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2036 dengan nilai transaksi yang dibayarkan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp350 miliar atau setara dengan AUD33.040.687 (Asumsi nilai kurs AUD terhadap Rupiah yang digunakan untuk pembayaran akuisisi menggunakan kurs tengah BI tanggal 9 Mei 2025 sebesar Rp10.593)
Penjamin pelaksana emisi obligasi Bumi Resources (BUMI) I Tahap I Tahun 2025 adalah PT Mandiri Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM), dan PT BCA Sekuritas, serta PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sebagai wali amanat obligasi. (konrad)
