STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Manajemen PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) melakukan penawaran umum surat utang senilai total Rp1 triliun kepada investor mulai besok, Rabu 17-18 September 2025. Surat utang tersebut meliputi Obligasi Berkelanjutan IV BSDE Tahap I Tahun 2025 senilai Rp500 miliar, dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2025 sebesar Rp500 miliar.
Seperti dikutip dalam prospektus tambahan rencana penawaran umum obligasi yang disampaikan Manajemen BSDE, Selasa 16 September 2025, obligasi tersebut terdiri atas seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp37,5 miliar berbunga tetap 6% per tahun dan berjangka tiga tahun, seri B sebesar Rp162,5 miliar memiliki tenor lima tahun dengan bunga tetap 6,50% per tahun, dan seri C senilai Rp300 miliar berjangka waktu tujuh tahun dan bunga tetap 6,75 per tahun.
Sementara Sukuk Ijarah berkelanjutan BSDE II Tahap I/2025 terdiri atas seri A sebesar Rp50 miliar dengan tenor tiga tahun, seri B senilai Rp150 miliar berjangka waktu lima tahun, dan seri C sebesar Rp300 miliar memiliki tenor tujuh tahun.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi dan penawaran umum Sukuk Ijarah setelah dikurangi biaya-biaya emisi, sebesar 88% akan digunakan oleh Perseroan untuk kegiatan pengembangan infrastruktur kota yang terletak di BSD City, Tangerang. Adapun sisanya untuk modal kerja meliputi antara lain, pembayaran beban umum, administrasi, dan beban penjualan.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan sukuk ijarah BSDE Tahun 2025 adalah PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas , dan PT Mandiri Sekuritas, serta PT Bank KB Indonesia Tbk (BBKP) sebagai wali amanat. (konrad)
