STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Obligasi Berkelanjutan PT PP Persero Tbk (PTPP) IV Tahap I Tahun 2024 senilai Rp1,5 triliun ditawarkan kepada investor pada 25 Juni 2024. Pencatatan Obligasi PTPP di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 28 Juni 2024.
Direksi PTPP dalam prospektus rencana penawaran umum obligasi yang disampaikan ke BEI, Jumat (7/6/2024) mengemukakan, obligasi ini adalah bagian dari penawaran umum Obligasi Berkelanjutan IV PTPP senilai total Rp3 triliun.
Obligasi PTPP tersebut terdiri atas Seri A dan seri B, masing-masing seri memiliki tenor tiga tahun dan lima tahun. Namun, manajemen PTPP belum menetapkan besaran jumlah pokok masing-masing seri obligasi dan tingkat bunga obligasi.
Bunga obligasi akan dibayarkan tiap tiga bulan dimana pembayaran bunga pertama dilakukan pada 27 September 2024, dan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi, masing-masing pada 27 Juni 2027 untuk obligasi seri A, dan 27 Juni 2029 untuk obligasi seri B.
Dana hasil penawaran umum obligasi (PUB), setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, sebesar Rp1,1 triliun digunakan untuk pelunasan penuh pokok Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap I Tahun 2021 Seri A senilai Rp850 miliar dan pelunasan pokok Obligasi Berkelanjutan II PTPP Tahap II Tahun 2019 Seri B sebesar Rp250 miliar. Adapun sisanya untuk modal kerja Perseroan.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi PTPP V Tahap I/2024 adalah PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Semuel Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM), serta PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk (BJBR) sebagai wali amanat. Obligasi PTPP tersebut mendapat peringkat idA (Single A) dari PT Pefindo (konrad)
