STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Manajemen PT BRI Multifinance Indonesia atau BRI Finance (BRIF) berencana menawarkan obligasi I senilai Rp700 miliar kepada investor pada 2-4 Agustus 2022. Penawaran awal dimulai pada 18-25 Juli 2022.
Manajemen BRIF mengemukakan dalam prospektus rencana penawaran umum obligasi yang diumumkan di Jakarta, Senin (18/7), obligasi BRIF I tahun 2022 tersebut bertenor tiga tahun. Bunga obligasi BRIF akan ditentukan kemudian.
Dana dari penerbitan obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, menurut Direksi BRIF, seluruhnya untuk memperkuat struktur pendanaan perseroan, yaitu pemberian fasilitas pembiayaan kepada calon-calon debitur.
Obligasi BRIF ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 Agustus 2022. “Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerbitkan pernyataan efektif untuk obligasi BRIF pada 29 Juli 2022,” tulis manajemen BRIF.
Dalam rangka penerbitan obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan idAA (double A) atas surat utang jangka panjang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Dalam gelaran penawaran umum obligasi ini, manajemen BRIF menunjuk PT BCA Sekuritas dan PT BRI Danareksa Sekuritas (terafiliasi) sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi, sementara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (terafiliasi) sebagai wali amanat.
