STOCKWATCH.ID (JAKARTA Manajemen PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) menawarkan surat utang senilai Rp500 miliar kepada investor pada 2-5 April 2024. Surat utang tersebut terdiri atas Obligasi Berkelanjutan I DSSA Tahap I/2024 senilai Rp350 miliar, dan Sukuk Mudharabah I Tahap I/2024 sebesar Rp150 miliar.
Surat utang di atas merupakan bagian dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I DSSA senilai total Rp4,2 triliun dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah I DSSA senilai total Rp2,8 triliun.
Direksi DSSA dalam prospektus rencana penawaran umum obligasi yang diumumkan di Jakarta, Senin (01/04/2024) mengemukakan, obligasi tersebut terdiri atas seri A dengan jumlah pokok Rp150,250 miliar berbunga tetap 8,25% per tahun dan berjangka waktu tiga tahun, dan seri B sebesar Rp199,750 miliar memiliki tenor lima tahun dengan bunga tetap 8,75% per tahun.
Adapun Sukuk Mudharabah DSSA I Tahap I/2024 terdiri atas seri A sebesar Rp89 miliar dengan tenor tiga tahun, dan seri B senilai Rp61 milar berjangka waktu lima tahun.
Menurut Direksi DSSA, dana dari penawaran umum obligasi dan sukuk mudharabah setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, sebesar 70% akan digunakan untuk ekspansi bisnis penyediaan jasa internet entitas anak Perseroan, dan sisanya untuk kebutuhan modal kerja dan kegiatan usaha umum Perusahaan.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi surat utang I DSSA Tahun 2024 adalah PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM), serta PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKB) sebagai wali amanat.
