STOCKWATC.ID (JAKARTA) – PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) berencana menawarkan obligasi berkelanjutan II tahap I tahun 2024 sebesar Rp500 miliar. Obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum obligasi berkelanjutan II dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp1 triliun.
Menurut prospektus HRTA, dikutip Senin (29/4/2024), menyebutkan obligasi senilai Rp500 miliar itu berjangka waktu 5 tahun. Kupon bunga belum ditetapkan. Bunga obligasi dibayarkan setiap tiga bulan. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada 20 Juni 2029.
Disebutkan, penawaran diperkirakan dimulai pada 11-13 Juni 2024. Penawaran awal dibuka pada 3-17 Mei 2024. Obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 21 Juni 2024.
Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya.biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk modal kerja jangka panjang antara lain untuk manufaktur produk emas perhiasan dan batangan, serta perluasan toko ritel emas milik Perseroan.
Sementara itu penanggung (guarantor) atas penerbitan obligasi ini adalah Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF), lembaga dana perwalian dari Asian Development Bank (ADB). Obligasi ini mendapatkan peringkat idAAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, dan PT Sucor Sekuritas ditunjuk sebagai penjamin pelaksana dan penjamin emisi obligasi sedangkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) bertindak sebagai wali Amanat. (yan)
