STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) melakukan penawaran obligasi berkelanjutan II tahun 2024 senilai Rp2 triliun pada 02-03 Oktober 2024. Hal itu terungkap dalam informasi tambahan prospektus penawaran umum obligasi MBMA, Selasa (01/10/2024).
Obligasi ini terdiri atas seri A senilai Rp216,015 miliar berjangka waktu 367 hari kalender sejak tanggal emisi dengan bunga tetap 6,80% per tahun, dan seri B senilai Rp1,784 triliun dengan tenor tiga tahun dan bunga tetap 9% per tahun.
Menurut prospektus MBMA, dijadwalkan penjatahan dan distribusi obligasi secara elektronik masing-masing pada 04 dan 08 Oktober 2024. Obligasi MBMA ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 09 Oktober 2024.
Seluruh dana hasil penawaran umum obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk tiga keperluan. Pertama, sebesar Rp1,518 triuliun (US$100 juta) untuk pembayaran lebih awal kepada PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) untuk seluruh pokok terutang yang timbul berdasarkan perjanjian pinjaman MDKA-MBMA sebesar US$175 juta. Kedua, sebesar Rp227,8 miliar (US$15 juta) untuk pembayaran lebih awal kepada MDKA untuk seluruh pokok terutang yang timbul berdasarkan perjanjian pinjaman MDKA-MBMA sebesar US$100 juta. Sisanya diginakan untuk modal kerja Perseroan.
