STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Obligasi subordinasi berkelanjutan I Tahap I Tahun 2022 PT Bank Sinarmas Tbk (BSIM) senilai Rp500 miliar ditawarkan kepada investor pada 1-5 Juli 2022. Suat utang ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan obligasi subordinasi I BSIM senilai Rp3 triliun.
Menurut Direksi BSIM dalam tambahan prospektus penawaran umum berkelanjutan obligasi subordinasi yang diumumkan di Jakarta, Kamis (30/6), obligasi tersebut bertenor lima tahun dengan bunga 6,50% per tahun.
Direksi BSIM mengemukakan, dana dari penerbitan obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya untuk memperkuat permodalan guna mendukung penyaluran kredit dengan tenor yang lebih panjang.
Menurut Direksi BSIM, obligasi ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 11 Juli 2022. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan pernyataan efektif untuk penerbitan obligasi BSIM pada 29 Juni 2022.
Dalam rangka peneritan obligasi subordinasi ini, Perseroan telah memperoleh peringkat irA (single A) dari PT Kredit Rating Indonesia (KRI).
“Kami telah menggandeng PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi subordinasi dan penjamin emisi obligasi subordinasi, sementara PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk sebagai wali amanat,” tulis Direksi BSIM.
